目前,占金融業(yè)資產(chǎn)近90%的銀行業(yè)仍是企業(yè)融資的主渠道。今年以來,銀行業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟的能力在增強。最新數(shù)據(jù)顯示,上半年銀行業(yè)金融機構(gòu)各項貸款增速快于同期資產(chǎn)增速1.7個百分點,制造業(yè)貸款連續(xù)6個月保持正增長。

在新的融資環(huán)境中,有些企業(yè)由憂轉(zhuǎn)喜,獲得豐沛的資金“血液”;有的企業(yè)依然不受青睞,難以得到信貸支持。這其中,既有實體企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的種種陣痛,也有銀行業(yè)適應(yīng)新形勢新環(huán)境的努力求變。

實體經(jīng)濟中還有哪些行業(yè)“缺血”?哪些企業(yè)急需“輸血”?金融“血液”的流通渠道暢順嗎?帶著這些問題,本報記者以江蘇省常州市為樣本,探訪了不同實體企業(yè)的融資苦樂。

這些企業(yè)為啥還“叫渴”?

一些被貼上“產(chǎn)能過?！薄皞鹘y(tǒng)行業(yè)”標(biāo)簽的企業(yè)面臨融資難,金融機構(gòu)聽到“鋼鐵”就恐慌的現(xiàn)象依然存在

“目前只有一些股份制銀行愿意給我們提供貸款?！苯K常州某特鋼生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人楊明告訴記者,金融機構(gòu)尤其是國有大型銀行從鋼鐵行業(yè)撤出很快。

一旦被貼上“產(chǎn)能過?！薄皞鹘y(tǒng)行業(yè)”等標(biāo)簽,像特鋼這類企業(yè)就難拿到銀行貸款。即使企業(yè)所處的特鋼市場仍然供不應(yīng)求,銀行還是聞“鋼”色變。

“其實高端裝備制造業(yè)很需要這種原材料?！睏蠲髡f,鋼鐵行業(yè)有過剩的品種,也有緊缺的品種,不能一棒子都打死。

江蘇常州銀監(jiān)分局介紹,銀行普遍反映,三類企業(yè)融資需求最強烈,也最“缺血”:一是注重實業(yè)投資和運營、注重技術(shù)進步和規(guī)模經(jīng)濟并購活動的企業(yè)集團,二是具有較好發(fā)展前景、創(chuàng)新能力但屬于輕資產(chǎn)的科技型企業(yè),三是傳統(tǒng)行業(yè)中的中小企業(yè)等。

“今年企業(yè)融資難,主要是因為市場上總體貸款規(guī)模偏緊。在存量貸款風(fēng)險高企的背景下,一些銀行總行上收了貸款權(quán)限,收緊放貸規(guī)模,特別是對不良率偏高的制造業(yè)不太敢放貸。”常州銀監(jiān)分局局長陳惠蓮說,在全市的信貸“總盤子”里,一度曾有50%—60%的信貸投向了制造業(yè),但這幾年經(jīng)濟面臨轉(zhuǎn)型升級,那些技術(shù)水平、智能化程度不高的作坊式制造業(yè)企業(yè)在走下坡路,風(fēng)險開始顯現(xiàn),銀行的資金投入比較謹(jǐn)慎。

“都知道要轉(zhuǎn)型,但傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級格外難。”2014年,某特鋼生產(chǎn)企業(yè)收購了一家原本年產(chǎn)10萬噸電解銅的企業(yè),他們深知這是高耗能、高污染的企業(yè),于是一手抓淘汰落后產(chǎn)能,一手加快設(shè)備技術(shù)升級,增加有效供給,做一流產(chǎn)品?！凹词故寝D(zhuǎn)型升級,金融機構(gòu)也不太愿意多提供支持,企業(yè)只能靠自己。”楊明建議對鋼鐵行業(yè)進行分類指導(dǎo),金融政策上不能一刀切,對于那些市場有需求的品種還是要給予足夠“血液”,讓企業(yè)能搞好生產(chǎn)、做好研發(fā),保證供應(yīng)。

沒有做不好的行業(yè),只有做不好的企業(yè)。什么企業(yè)該徹底退出?什么企業(yè)還要精細化服務(wù)?在同樣被打上“過?！睒?biāo)簽的常州群達紡織原料有限公司,總經(jīng)理陳春達告訴記者,經(jīng)過幾年的優(yōu)勝劣汰,常州地區(qū)紡織行業(yè)產(chǎn)能過剩不是很嚴(yán)重,但因為是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),很多時候并不受重視。即使是一些在生產(chǎn)上有一定競爭力的企業(yè),面對金融機構(gòu)時依然是被拒之門外的多、被請進門的少。很多金融機構(gòu)授信決策時,未能堅持不看行業(yè)看企業(yè)的原則,在了解客戶方面還有差距。

陳春達說,不同行業(yè)有不同特點,比如紡織行業(yè)屬資金密集型,生產(chǎn)周期長、收回成本慢,建議金融機構(gòu)加強對各家企業(yè)的調(diào)研尤其是對所處行業(yè)的了解。只有對行業(yè)發(fā)展軌跡心中有數(shù),才能在放貸時做出更加科學(xué)合理的判斷。

“在過去10年的發(fā)展中,銀行是坐商而不是行商,做慣了大客戶、平臺項目,傾向于做賺錢容易的融資平臺和資金空轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),偏離了金融服務(wù)實體經(jīng)濟的屬性,對實體經(jīng)濟不接地氣,在授信決策時,不夠重視制造業(yè)企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能、轉(zhuǎn)型升級等‘三去一降一補’情況,不夠關(guān)注小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營流程、產(chǎn)品技術(shù)、市場訂單和發(fā)展前景。銀行一些固有的規(guī)章制度也沒有激勵做小、做精,從而帶來眼前的這些問題。銀行必須沉下心來,形成‘端盤子’的服務(wù)精神,改變過去不合理的做法。”陳惠蓮說。

資金應(yīng)該往哪兒去?

以制造業(yè)為核心的實體經(jīng)濟信貸投放仍處于恢復(fù)期。地方政府、監(jiān)管部門應(yīng)發(fā)揮窗口指導(dǎo)作用,引導(dǎo)銀行業(yè)回歸本源、聚焦主業(yè)

產(chǎn)能過剩行業(yè)難獲信貸青睞,那些金融資源究竟去了哪里?

據(jù)了解,今年以來,在金融資源有限的情況下,常州地區(qū)銀行重點向先進制造業(yè)的龍頭企業(yè)傾斜信貸資源,支持重點企業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。至今年6月末,常州轄內(nèi)光伏、高端裝備制造、新材料等行業(yè)表內(nèi)外授信余額分別為106.9億元、279.8億元、54.2億元,比年初增長10.2%、109.2%、22.3%。

江蘇恒立液壓股份有限公司就是其中受益者之一。恒立財務(wù)總監(jiān)丁浩說,在貸款利率上,恒立能享受基準(zhǔn)利率甚至是下浮利率的優(yōu)惠,申請貸款多為信用貸款,無需抵押或擔(dān)保。公司融資渠道基本暢通,自2011年在A股上市以來,直接融資與間接融資比例大致為2∶1。

為何恒立能獲得金融機構(gòu)如此大的支持?丁浩說,最早公司也生產(chǎn)中低端、同質(zhì)化嚴(yán)重的產(chǎn)品,后來及時轉(zhuǎn)型,主抓中高端市場,該公司的拳頭產(chǎn)品液壓油缸是盾構(gòu)機和挖掘機的核心部件,以前長期被國外企業(yè)壟斷,如今美國西雅圖隧道、常州地鐵的盾構(gòu)機油缸都來自恒立。收購德國企業(yè),在美、日等國設(shè)立4個研發(fā)中心、7個制造基地,一套轉(zhuǎn)型組合拳讓恒立迅速成長為市值百億的上市公司,成為全球最大的挖掘機和盾構(gòu)機液壓油缸生產(chǎn)企業(yè),業(yè)務(wù)覆蓋全球20多個國家?！爱a(chǎn)品過硬,‘走出去’步子穩(wěn),這些都是吸引銀行支持的關(guān)鍵。”

一些積極變化正在醞釀并形成。陳惠蓮說,今年常州地區(qū)企業(yè)融資發(fā)生了一些明顯轉(zhuǎn)變:隨著中央鼓勵發(fā)展直接融資,許多優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過直接融資獲得資金,融資渠道更多元、更合理。資金充足了,優(yōu)質(zhì)信貸客戶主動提前還款498戶、63.07億元,同比分別增加51戶、3.78億元。今年常州市將有5家主板上市企業(yè)、19家企業(yè)登陸新三板市場,這些優(yōu)質(zhì)企業(yè)騰退出來的銀行信貸資金,可以支持更多科技型、創(chuàng)業(yè)型和綠色環(huán)保型企業(yè)。

從江蘇常州銀監(jiān)分局近期調(diào)研情況看,以制造業(yè)為核心的實體經(jīng)濟信貸投放轉(zhuǎn)入恢復(fù)期,轄內(nèi)制造業(yè)貸款從2月開始環(huán)比逐月回升,6月末余額達1377.15億元,占各項貸款比重的21.21%。隨著深入治理金融亂象、規(guī)范平臺融資等,實體經(jīng)濟信貸投放將延續(xù)恢復(fù)性增長的良好趨勢。

陳惠蓮認(rèn)為,總體而言,實體經(jīng)濟特別是制造業(yè)動力仍顯不足,銀行規(guī)避風(fēng)險的意識依然很強,偏于謹(jǐn)慎。單靠市場自我調(diào)節(jié),無法改變金融資源“脫實向虛”的問題,需要地方政府、監(jiān)管部門在堅持市場主導(dǎo)的基礎(chǔ)上,有效引導(dǎo)銀行業(yè)回歸本源、聚焦主業(yè)。地方政府、監(jiān)管部門應(yīng)帶領(lǐng)銀行機構(gòu)走進基層、走進企業(yè),定期組織銀企對接活動,建立金融服務(wù)顧問制度,搭建金融信息服務(wù)平臺,建立重點企業(yè)支持名單,推動銀行下沉重心、延伸服務(wù)。(記者 王 觀 歐陽潔)