中國民企首次收購美老牌知名投行

將聯(lián)手打造嫁接中美產(chǎn)業(yè)資本市場合作平臺

3月29日,中國華信能源有限公司(以下簡稱中國華信)與納斯達(dá)克上市公司高宏集團(tuán)(納斯達(dá)克:COWN)在上海簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議,收購高宏集團(tuán)19.9%的股權(quán),成為這家具有百年歷史的美國證券公司的第一大股東,并開啟對高宏集團(tuán)長期的戰(zhàn)略性投資合作。這是中資民營機(jī)構(gòu)通過戰(zhàn)略投資方式,首次成為美國知名老牌投資銀行單一最大股東。

高宏集團(tuán)(Cowen Group)是美國納斯達(dá)克上市的知名證券公司。資料顯示,公司1918年在美國紐約成立,并于20世紀(jì)20年代進(jìn)入“紐交所”。作為美國中型投行中的引領(lǐng)者,該集團(tuán)在醫(yī)療健康、新能源和TMT(科技、媒體、通信)領(lǐng)域有著領(lǐng)先的研究與資本市場服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。該公司現(xiàn)任董事長兼首席執(zhí)行官曾經(jīng)是華爾街知名投行謝爾森雷曼兄弟公司的董事會主席和首席行政官彼得·科恩。

中國華信是2002年創(chuàng)立的集體制民營企業(yè),主營能源與金融,目前擁有三大管理集團(tuán)公司、15家一級投資平臺公司和A股上市公司,參股多家海外上市企業(yè)。2016年,其以418.45億美元的營業(yè)收入排名《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜的第229位。

根據(jù)雙方的戰(zhàn)略投資協(xié)議,中國華信將通過定增加發(fā)債的形式獲得高宏集團(tuán)19.9%的股權(quán)。通過該協(xié)議,中國華信將成為其第一大股東,并有權(quán)參與公司重大事項(xiàng)決策。該交易還將提交美國相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn),預(yù)計(jì)于2017年第三季度實(shí)現(xiàn)交割。

彼得·科恩認(rèn)為,兩家公司有著互補(bǔ)的專業(yè)能力、產(chǎn)業(yè)焦點(diǎn)、地理覆蓋范圍和商業(yè)網(wǎng)絡(luò),雙方的伙伴關(guān)系創(chuàng)造了獨(dú)特的商業(yè)發(fā)展機(jī)遇,能加速高宏集團(tuán)在投行、股權(quán)、研究和資產(chǎn)管理等核心業(yè)務(wù)上的發(fā)展。

中國華信董事會主席葉簡明表示,雙方的戰(zhàn)略合作在產(chǎn)業(yè)投資、金融和資產(chǎn)管理等領(lǐng)域所帶來的協(xié)同效應(yīng),能夠?qū)崿F(xiàn)雙方資源的有效整合,為彼此創(chuàng)造更大的價(jià)值,進(jìn)而推動雙方在中美多個(gè)領(lǐng)域和更廣泛市場的深入合作。

據(jù)透露,下一步,中國華信將致力于投資支持高宏集團(tuán)核心業(yè)務(wù)拓展,通過與高宏集團(tuán)的戰(zhàn)略合作,打造嫁接中美產(chǎn)業(yè)資本市場合作平臺,以協(xié)助高宏集團(tuán)把上海作為中國乃至亞太總部,通過在此設(shè)立業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)等形式,引入其在新能源、醫(yī)藥及創(chuàng)新科技等行業(yè)領(lǐng)先的投資銀行、另類投資、行業(yè)研究等成長性業(yè)務(wù),并對接上海國際金融中心和科創(chuàng)中心建設(shè)發(fā)展,為國內(nèi)企業(yè)國際化發(fā)展提供全面服務(wù),提升國際化合作層次。