總額增長：美、中、英優(yōu)勢明顯

根據(jù)藝術(shù)經(jīng)濟研究中心的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年全球藝術(shù)市場總成交額為637億美元，在經(jīng)歷連續(xù)兩年的下滑之后實現(xiàn)了12%的增長，成交量也同比增長了8%。美國(42%)、中國(21%)、英國(17%)的全球占比達到了創(chuàng)紀錄的83%，相較其他國家和地區(qū)優(yōu)勢明顯。

美國市場2017年成交額為266億美元，同比上漲16%，上億美元的高端市場表現(xiàn)強勁。2010年以來從金融危機中逐漸恢復的美國，現(xiàn)當代板塊行情表現(xiàn)突出。2015年在達到階段性峰值后，一度受到社會環(huán)境的不確定因素以及市場資源供應(yīng)不足等因素的影響而出現(xiàn)下滑。值得關(guān)注的是，在美國特朗普稅改法案中，藝術(shù)品將從1031號同類財產(chǎn)交易制度的財產(chǎn)種類中剔除，作為對此的回應(yīng)，美國藝術(shù)品市場也存在著更為復雜的未知性。同類財產(chǎn)交易制度出現(xiàn)于上世紀20年代，旨在幫助交易家畜的農(nóng)民避稅，如今的藝術(shù)買家頻頻借此躲避藝術(shù)品交易的高額稅金——只要買家在180天內(nèi)用出售藝術(shù)品的資金購買其他藝術(shù)品，便無需為此繳稅。

中國市場2017年成交額為132億美元，同比上漲14%，其中70%來自拍賣。在拍賣引領(lǐng)成交額增長的同時，中國畫廊近3年來發(fā)展緩慢。唯一亮點是國際大牌畫廊開始落戶中國香港，如卓納畫廊、豪瑟沃斯畫廊等。

英國市場2017年成交額為129億美元，同比上漲8%。由于英鎊在此時期對美元貶值近5%，所以統(tǒng)計數(shù)據(jù)一方面會在一定程度上低估了英國市場的增長，另一方面也增加了英國市場對全球買家的吸引力。

通常認為，市場行情景氣時拍賣市場占比會明顯增長，因為公開交易會帶來更高價格的可能，這同樣在2017年得到了印證：從整體成交額來看，經(jīng)紀人交易份額(53%)略高于拍賣(47%)，但同比出現(xiàn)4%的下滑，這無疑與拍品天價成交相關(guān)。

經(jīng)紀人與畫廊：成交額與利潤率的權(quán)衡

2017年全球一級市場(經(jīng)紀人和畫廊)交易額為337億美元，同比增長4%。整體行情由高端市場所統(tǒng)領(lǐng)，25萬美元以上僅占7%的交易量卻創(chuàng)造了近50%的市場交易額。而現(xiàn)當代板塊的交易依舊占據(jù)一級市場交易的大部分份額，90%以上的藝術(shù)經(jīng)紀人對此部分行情仍表示樂觀。

從凈利潤指標來看，凈利潤與銷售額增長依舊不同步，只是在1000萬美元以上的高端市場凈利率有明顯提升。90%的現(xiàn)當代藝術(shù)品交易的凈利率不超過30%，原因之一是市場價格整體偏高，成本加大;其二是市場競爭激烈，銷售成本不菲。與之相反的是行情清淡的古董和裝飾藝術(shù)的交易，凈利率反而最高。

雖然買家需求常因不同地區(qū)的財富分布現(xiàn)狀變動而變動，但藝術(shù)市場在根本上是由供給所決定的。根據(jù)報告調(diào)查，現(xiàn)當代藝術(shù)品占據(jù)市場的絕對份額，而它的供給絕大多數(shù)來源于藝術(shù)家自身和私人藏家，尤其是當代藝術(shù)，數(shù)量的不可控及整體規(guī)模的未知性是核心風險之一。藝術(shù)品就是資產(chǎn)形式的存在，而藝術(shù)資產(chǎn)以非直接交易的形式即向非一級市場或二級市場的轉(zhuǎn)化(例如基金會、家族信托等)，將對市場長遠、健康發(fā)展具有積極作用。

在畫廊方面，近10年以來新畫廊的數(shù)量持續(xù)減少，但市場交易量仍為正增長。2017年停業(yè)畫廊的數(shù)量首次超過了新成立的畫廊數(shù)量，以歐洲地區(qū)的變動最為明顯。重量級的藝術(shù)經(jīng)紀人往往決定了整個畫廊業(yè)的發(fā)展，這在頂級畫廊圈中也不例外。然而畫廊的停業(yè)并非意味著市場交易行為的終止，沒有店面的畫廊交易實際上漸趨盛行。高昂的成本、熱點的切換、線上的銷售、對藝術(shù)家的培養(yǎng)和經(jīng)營等等，都是小畫廊所面臨的困境，尤其是長期培養(yǎng)的藝術(shù)家一旦獲得成功卻又迅速被大畫廊“掠奪”，這樣的例子比比皆是，使得很多小畫廊失去了對藝術(shù)家長期培養(yǎng)的興趣。但如果沒有小畫廊對藝術(shù)家的培養(yǎng)，大畫廊從哪里取得市場資源，因此，需要思考的問題是，畫廊的規(guī)模是否是衡量其成功與否的必要標準。

拍賣：頂級拍品與事件的驅(qū)動作用

2017年全球拍賣市場的成交額為285億美元，同比上漲27%，這主要與高端市場的交易有關(guān)。90%的拍品單件成交價不足5萬美元，只占到市場份額的9%，而2017年僅巴斯奎特的《無題》和達·芬奇的《救世主》這兩件作品的成交額就占到全年的近2%。這兩件作品又皆在美國紐約夜場成交，前者是紐約蘇富比春拍，后者是紐約佳士得秋拍，對美國藝術(shù)品拍賣市場起到了導向作用。市場集中度的提高是現(xiàn)階段明確的現(xiàn)象：50%的成交額來自前五大拍賣行(佳士得、蘇富比、保利、嘉德、海瑞德)，而美國(35%)、中國(33%)、英國(16%)三大市場則占據(jù)了全球84%的拍賣市場份額。

中國拍賣市場由于之前流拍和交付問題較為嚴重，所以進入2017年之后保質(zhì)減量成為市場共識，2017年的上拍量(3%)、成交量(6%)均小幅下降，流拍率在2016年由57%降至52%之后，2017年控制在53%。國家文物局在2016年底印發(fā)的《文物拍賣管理辦法》(以下簡稱《辦法》)對2017年中國藝術(shù)品拍賣市場發(fā)揮了促進作用?！掇k法》是對《文物拍賣管理暫行規(guī)定》及相關(guān)規(guī)范性文件的全面修訂，核心是簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)，旨在厘清政府與市場的關(guān)系，在加強規(guī)范管理、確保文物安全的前提下，激發(fā)企業(yè)經(jīng)營活力，增加市場有效供給，推動文物拍賣活躍有序發(fā)展。

展覽與藝博會：集聚效應(yīng)與共同發(fā)聲

盡管藝術(shù)品展陳越來越虛擬化和網(wǎng)絡(luò)化，但大多數(shù)藝術(shù)品仍通過實物展覽的形式為人所知，繼而與潛在買家發(fā)生關(guān)聯(lián)。而展覽舉辦的機構(gòu)性質(zhì)、規(guī)模和傳播度，也對展覽作品在藝術(shù)市場上的價格產(chǎn)生影響。

2017年，畫廊是舉辦展覽最多的機構(gòu)(55%)，其次是博物館、美術(shù)館(29%)和非營利機構(gòu)(15%)。在全球范圍內(nèi)，藝術(shù)展覽的舉辦相較藝術(shù)市場的交易表現(xiàn)得更為分散。舉辦展覽最多的3個國家依次為美國(21%)、德國(12%)和法國(10%)，其中92%的展覽內(nèi)容是戰(zhàn)后及現(xiàn)當代藝術(shù)。展覽對本土藝術(shù)家的偏向明顯，尤其是在美國、中國和法國，本土藝術(shù)家的展覽占到50%。此外，2017年，中國舉辦本土藝術(shù)家的展覽數(shù)量同比下降了37%，為10年來最低。

藝術(shù)博覽會在近20年來發(fā)展迅速，2017年全球性的重要藝博會共有260個，其中50個是近10年成立的。

藝博會作為藝術(shù)品一級市場的一個集聚空間，相較二級市場不僅提供了更多、更廣的選擇，同時也是業(yè)內(nèi)交換信息、建立新關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的平臺。2017年全球藝博會成交總額為155億美元，同比增長17%。與此同時，參展商成本也上升了15%，達到46億美元。在受調(diào)查的參展商中，每年平均參加博覽會數(shù)量達到5個，本土與國際展會各占一半;2017年畫廊46%的交易都通過藝博會完成，同比上升5%。也有參展商認為，在藝博會現(xiàn)場完成交易很困難，但參加博覽會會增加買家拜訪畫廊實體空間的幾率，有時藝博會之后的交易量甚至達到博覽會現(xiàn)場的兩倍。

即便有如此龐大的藝術(shù)博覽會規(guī)模，2017年首次參加藝博會的畫廊比率高達50%，從一個側(cè)面可以看到藝博會發(fā)展空間的巨大。但對于頂級的8家藝博會而言，新參展商的比例只有33%，說明之間具有相當高的依存度。

紐約、巴黎、倫敦以及巴塞爾是2017年舉辦藝博會重要的城市，盡管許多展會都在盡力尋求多樣性，但80%的參展畫廊都來自于歐洲、北美。重要的藝博會不僅為藝術(shù)市場帶來更多收入，也為舉辦城市帶來經(jīng)濟效益。

在藝博會展覽內(nèi)容上，雖然美國藝術(shù)家參展作品數(shù)量最多，占比達到25%，但整體而言還是較為多樣化。從價格區(qū)間分布來看，以中低端為主，有近40%的作品價格不到5000美元，根據(jù)作品均價，從高到低分別為繪畫、裝置、雕塑等。

占比89%的畫廊對藝博會的未來發(fā)展持樂觀態(tài)度，但不同的畫廊對藝博會在其發(fā)展策略中的位置和重要性則需進一步推敲：一是需要整合資源，專注于能帶來更多機會的高質(zhì)量博覽會;二是不能只關(guān)心盈虧平衡，因為藝博會的亮相只是開始，吸引買家的注意并進而建立起私人化的關(guān)系才能推動持續(xù)經(jīng)營。