支付寶和財(cái)付通兩大巨頭相互角力、銀聯(lián)欲沖出重圍“重返”市場頂端、國際支付巨頭積極布局中國市場……各大機(jī)構(gòu)正在爭食規(guī)模近20萬億元的移動(dòng)支付市場。根據(jù)易觀智庫發(fā)布的最新數(shù)據(jù),2017年第一季度,中國第三方支付移動(dòng)支付市場交易規(guī)模達(dá)188091.2億元人民幣,環(huán)比增長46.78%。易觀預(yù)計(jì),到2019年,中國移動(dòng)支付市場將達(dá)到百萬億元規(guī)模。

快速擴(kuò)張的市場,一方面,給參與者看似無限的機(jī)會(huì),另一方面,激烈競爭也帶來無限的挑戰(zhàn)。在逐漸開放和監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下,中國支付市場的格局也在悄然發(fā)生變化。

“兩強(qiáng)”爭霸 無現(xiàn)金城市戰(zhàn)略成支點(diǎn)

從中國市場來看,支付寶和財(cái)付通等第三方支付機(jī)構(gòu)占據(jù)了大量的市場份額。隨著支付寶和財(cái)付通強(qiáng)勢擴(kuò)張,其他第三方支付機(jī)構(gòu)的發(fā)展空間正在被擠壓。

易觀智庫發(fā)布2017年第一季度《中國第三方支付移動(dòng)支付市場季度監(jiān)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2017年第一季度,中國第三方移動(dòng)支付市場交易規(guī)模達(dá)到188091億,其中支付寶占比53.7%,財(cái)付通為39.51%,二者合計(jì)占比為90%以上。

易觀支付分析師王蓬博在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示,“不管是支付寶還是財(cái)付通,目前都在往二三線城市縱深推進(jìn)其場景的占領(lǐng),從而增加市場的占領(lǐng)以及產(chǎn)品的打開頻率?！崩?支付寶正在全國推進(jìn)其“無現(xiàn)金”城市戰(zhàn)略。6月28日,繼杭州、武漢、福州后,天津市和螞蟻金服簽署合作協(xié)議,宣布共同推進(jìn)天津“無現(xiàn)金城市”建設(shè),推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”智慧升級,預(yù)計(jì)今年年內(nèi),將逐步實(shí)現(xiàn)交通、醫(yī)療、教育、社保等領(lǐng)域的無現(xiàn)金化。與此同時(shí),支付寶在杭州、成都上線了電子社?？üδ芤约爸Ц秾毶钐柡歪t(yī)保打通等功能;在上海虹橋機(jī)場停車場,支付寶也讓用戶實(shí)現(xiàn)“無感支付”。這些支付方式的創(chuàng)新也推進(jìn)了“無現(xiàn)金”城市戰(zhàn)略的實(shí)施。

從騰訊方面來說,微信的用戶粘性加強(qiáng)了其移動(dòng)支付的使用量。除了同樣打造“無現(xiàn)金”城市標(biāo)桿之外,其主要策略則是和行業(yè)結(jié)合,推進(jìn)其“無現(xiàn)金支付計(jì)劃”,例如加強(qiáng)與滴滴打車、摩拜單車、美團(tuán)外賣等行業(yè)的合作。此外,微信支付還倡導(dǎo)發(fā)起“8.8無現(xiàn)金日”,是全球首個(gè)移動(dòng)支付節(jié)日,希望通過號召網(wǎng)友使用移動(dòng)支付,倡導(dǎo)更低碳、便捷的綠色支付方式。

“支付寶和財(cái)付通各有優(yōu)勢。支付寶在金融方面已經(jīng)建立起了一套體系以及一系列金融平臺戰(zhàn)略,背靠螞蟻帝國,例如余額寶、個(gè)人理財(cái)、螞蟻聚寶;而微信支付則具有社交的優(yōu)勢?！蓖跖畈┍硎?。

除此之外,支付寶與財(cái)付通的競爭也從境內(nèi)市場延伸到了海外市場。螞蟻金服推出了“螞蟻全球化”的概念,包括跨境線下業(yè)務(wù)、全球收全球付以及普惠金融全球?qū)嵺`三大板塊。與此同時(shí),在歐美、日韓、東南亞等26個(gè)國家和地區(qū),螞蟻金服旗下的支付寶已經(jīng)接入了12萬多家海外線下商戶門店;而2017年春節(jié)黃金周,支付寶跨境線下交易筆數(shù)同比勁增5倍。

財(cái)付通方面,7月3日,微信團(tuán)隊(duì)在日本東京舉辦首場微信支付境外開放大會(huì),微信表示,目前支付旗艦店已擴(kuò)至100家,并在會(huì)上宣布,上線微信支付境外開放平臺,發(fā)布“WEPlan”跨境支付產(chǎn)品方案。微信支付團(tuán)隊(duì)發(fā)布的數(shù)據(jù)還顯示,日本6月單日交易額峰值是1月峰值的40倍,微信支付筆數(shù)則是1月的16倍。

銀聯(lián)發(fā)力 能否“逆襲”待考驗(yàn)

“雙巨頭”格局一時(shí)難以被撼動(dòng),但國內(nèi)移動(dòng)支付市場也在發(fā)生一些明顯的變化,銀聯(lián)、銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)對于這塊蛋糕的瓜分欲望愈發(fā)強(qiáng)烈。

中國銀聯(lián)一方面加快探索自身的轉(zhuǎn)型發(fā)展,另一方面通過與外部伙伴合作的方式不斷推出各類支付產(chǎn)品,這些行動(dòng)均顯示出其“重返”國內(nèi)支付市場頭把交椅的決心。與支付寶和財(cái)付通主推的“掃碼支付”不同的是,中國銀聯(lián)此前大力主推NFC近場支付方式,這其中包括卡片云閃付以及與蘋果、三星等公司合作在國內(nèi)推出Apple Pay、Samsung Pay等。

實(shí)際上,與掃碼支付相比,NFC近場支付不需聯(lián)網(wǎng)或打開某個(gè)APP或喚醒屏幕即可實(shí)現(xiàn)支付,且由于采用了支付標(biāo)記化(Token)技術(shù),安全性也很高,但是從實(shí)踐來看,盡管銀聯(lián)也通過各種營銷手段來進(jìn)行推廣,但效果差強(qiáng)人意。

以Apple Pay為例,2015年底,中國銀聯(lián)和蘋果公司宣布合作,將在中國推出Apple Pay。目前一年半已過,雖然銀聯(lián)和蘋果公司從未公布過Apple Pay的具體交易數(shù)據(jù),但不少業(yè)內(nèi)人士反映,這一新興支付方式在中國市場“雷聲大、雨點(diǎn)小”。

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者隨機(jī)采訪了多位蘋果手機(jī)使用者,部分受訪者表示使用很方便,在Apple Pay指定可用的店鋪,只要一個(gè)指紋就能解決支付問題。但更多的人表示,盡管安裝了,也很少使用,其更習(xí)慣使用微信或支付寶。還有部分受訪者雖然使用蘋果手機(jī),但并未安裝Apple Pay,他們同樣認(rèn)為現(xiàn)在的支付方式已經(jīng)足夠方便。

我愛卡首席研究員董崢在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示,“基于手機(jī)設(shè)備的云閃付對于手機(jī)硬件本身又提出了要求,手機(jī)只有具備NFC近場支付功能才能支持云閃付,盡管在安全程度上更強(qiáng)、支付場景也很全面,但大部分公眾并不會(huì)因?yàn)橐粋€(gè)功能而更換手機(jī)?！?/p>

而在近日,為了補(bǔ)齊自身短板,銀聯(lián)再度發(fā)力,聯(lián)合40余家商業(yè)銀行正式推出了銀聯(lián)云閃付二維碼產(chǎn)品。銀聯(lián)表示,另有近60家商業(yè)銀行正在加緊測試并即將開通,年內(nèi)其他主要銀行也將基本實(shí)現(xiàn)全部開通。蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言表示,銀聯(lián)加入掃碼支付可快速彌補(bǔ)其在線下小額支付場景中的缺位,提升客戶黏性,鞏固其在大額支付場景中的優(yōu)勢。

不過,這次銀聯(lián)是否能夠聯(lián)合銀行實(shí)現(xiàn)逆襲,仍有待市場考驗(yàn)。有業(yè)內(nèi)人士分析稱,支付寶和微信投入大量資金通過長期的線上線下活動(dòng)一直在潛移默化地培養(yǎng)用戶的消費(fèi)習(xí)慣,現(xiàn)在已初見成效,而銀聯(lián)這時(shí)再去改變消費(fèi)者的支付習(xí)慣,確實(shí)存在一定難度。

董崢坦言,銀聯(lián)確實(shí)面臨較大的市場競爭壓力。“銀聯(lián)和支付寶成立的時(shí)間其實(shí)差不多,前后差不了兩年,但是中國銀聯(lián)在發(fā)展還未完全穩(wěn)定下來的時(shí)候,就趕上了中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)本身創(chuàng)新就快,而支付企業(yè)則相對較傳統(tǒng),銀聯(lián)相當(dāng)于是被互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶著跑起來的。”他說。

也有分析人士認(rèn)為,未來銀聯(lián)應(yīng)該把更多資源放在二維碼支付產(chǎn)品上。王蓬博表示,銀聯(lián)迅速推出二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)產(chǎn)品實(shí)際上已經(jīng)完成了第一步,接下來,銀聯(lián)應(yīng)該聯(lián)合銀行迅速重點(diǎn)推出二維碼支付產(chǎn)品,拓展重要的高頻支付場景。

不過,董崢表示,銀聯(lián)也有自身優(yōu)勢,那就是支付方式執(zhí)行的安全標(biāo)準(zhǔn)很嚴(yán)格?！般y聯(lián)在想各種辦法突破的同時(shí),更要穩(wěn)扎穩(wěn)打,維護(hù)好現(xiàn)有客戶群體,并始終把資金安全放在第一位?！彼f。

市場開放 國際巨頭瞄準(zhǔn)中國市場

伴隨著國內(nèi)市場的進(jìn)一步開放,一些國際支付巨頭未來也將有機(jī)會(huì)在中國市場大展拳腳,這也將給移動(dòng)支付市場帶來更多可能性。

此前的2016年6月,為落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于實(shí)施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》,依法有序推進(jìn)銀行卡清算市場開放,央行會(huì)同銀監(jiān)會(huì)日前發(fā)布了《銀行卡清算機(jī)構(gòu)管理辦法》,《辦法》明確,符合條件的內(nèi)外資企業(yè)均可申請成為銀行卡清算機(jī)構(gòu)。而就在最近,央行最新發(fā)布了《銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入服務(wù)指南》(下稱《服務(wù)指南》)對銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入的申請、開業(yè)準(zhǔn)備工作進(jìn)行了進(jìn)一步細(xì)化。這意味著,中國銀行卡清算市場對外資的開放已進(jìn)入實(shí)操階段。

以Visa和萬事達(dá)為代表的國際支付巨頭長期以來持續(xù)關(guān)注中國市場的變化,并時(shí)刻準(zhǔn)備著加深在中國市場布局。在尚未拿到人民幣清算牌照之前,國際卡組織的業(yè)務(wù)集中在跨境支付領(lǐng)域,跨境旅游和“海淘”業(yè)務(wù)也成為其布局的重點(diǎn)。而未來一旦拿到牌照,其業(yè)務(wù)的深度和廣度都將擴(kuò)大。

萬事達(dá)卡組織表示,“我們正在研究《服務(wù)指南》,并期待利用我們的全球支付網(wǎng)絡(luò)、更廣泛地為中國消費(fèi)者和商家提供便捷、安全和智能的支付體驗(yàn)”。Visa大中華區(qū)總裁于雪莉在近日舉行的2017“世界移動(dòng)大會(huì)·上海站”上也表示:“中國是世界最大的移動(dòng)支付市場,也是最具創(chuàng)新活力和創(chuàng)新人才的市場。Visa期待能夠與更多優(yōu)秀的國內(nèi)創(chuàng)新企業(yè)和個(gè)人合作,打造立足本地、面向全球的互聯(lián)互通創(chuàng)新支付應(yīng)用,助力未來商務(wù)的發(fā)展。”

中國的支付機(jī)構(gòu)創(chuàng)新非常多,甚至很多創(chuàng)新已經(jīng)走在了國際投行的前面,這引起了國際支付巨頭的關(guān)注。針對二維碼支付,Visa公司亞太地區(qū)高級副總裁兼數(shù)字解決方案部負(fù)責(zé)人Chris Boncimino表示,“Visa可以依靠自身網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢,將二維碼這樣的支付形式在更多商戶、金融機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者之間進(jìn)行規(guī)?；６?guī)?；幕A(chǔ)就是標(biāo)準(zhǔn)制定。Visa愿意為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)提供符合全球行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的二維碼標(biāo)準(zhǔn),從而推動(dòng)二維碼應(yīng)用在國內(nèi)的規(guī)?；占?并與國際接軌。”

業(yè)內(nèi)人士表示,國際支付巨頭的進(jìn)入對于中國支付市場將大有裨益。董崢告訴記者:“中國銀聯(lián)通過15年的發(fā)展,不論在發(fā)卡量還是自身體量上都達(dá)到了一定量級,但競爭力到達(dá)何種程度,還需與國際上的對手進(jìn)行過招檢驗(yàn),Visa和萬事達(dá)都有很悠久的歷史,通過與它們的競爭,銀聯(lián)應(yīng)當(dāng)取長補(bǔ)短,借鑒和學(xué)習(xí)它們成功的經(jīng)驗(yàn)?！?/p>

值得注意的是,國際支付巨頭進(jìn)入人民幣清算市場也意味著由卡組織代表的“四方模式”與支付寶等代表的“三方模式”的進(jìn)一步競爭。目前國際卡組織和銀聯(lián)都采用“四方模式”(卡組織、發(fā)卡行、收單行、商戶),但是在中國,非銀行支付機(jī)構(gòu)都直連銀行,繞開卡組織進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)支付,即采取“三方模式”。去年,中國銀聯(lián)與Visa在上海簽署合作諒解備忘錄,雙方將在支付創(chuàng)新、支付安全及金融普惠等方面展開合作。雙方均表示,將聯(lián)手加強(qiáng)對“四方模式”的堅(jiān)守。

競爭加劇 “創(chuàng)新”和“安全”謀求平衡

易觀預(yù)計(jì),到2019年,中國移動(dòng)支付市場規(guī)模將達(dá)到1039905.8億元人民幣。業(yè)內(nèi)人士表示,未來超過百萬億規(guī)模的移動(dòng)支付市場競爭態(tài)勢將更加激烈。此外,在中國移動(dòng)支付市場不斷創(chuàng)新的同時(shí),與此相關(guān)的安全問題引發(fā)越來越多的關(guān)注。

中國人民銀行副行長范一飛此前在公開場合發(fā)言時(shí)表示,由于互聯(lián)網(wǎng)的虛擬化、支付服務(wù)的移動(dòng)化、參與主體的多樣化,支付風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)蔓延速度快、隱蔽性強(qiáng)、潛伏期長、外溢效應(yīng)明顯的特點(diǎn),支付行業(yè)在敏感信息保護(hù)、客戶資金安全、業(yè)務(wù)連續(xù)性等方面面臨較大壓力。

在這樣的背景下,監(jiān)管部門也出于防范風(fēng)險(xiǎn)的角度,加快對支付市場的整肅。在政策方面,今年1月,中國人民銀行發(fā)布新規(guī),表示第三方支付機(jī)構(gòu)的客戶備付金轉(zhuǎn)由央行監(jiān)管。另外,從2016年下半年開始,央行明確表示,一段時(shí)期內(nèi)原則上不再批設(shè)新機(jī)構(gòu),央行將重點(diǎn)做好對現(xiàn)有機(jī)構(gòu)的規(guī)范引導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)化解工作。最近一段時(shí)期,多家不合規(guī)、存風(fēng)險(xiǎn)或未實(shí)質(zhì)開展業(yè)務(wù)的支付機(jī)構(gòu)牌照已經(jīng)被央行收回。

監(jiān)管部門除了整肅支付機(jī)構(gòu)和支付市場外,也在力推一些行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù),以提升整個(gè)支付體系的安全指數(shù)。去年,央行下發(fā)了《中國金融移動(dòng)支付 支付標(biāo)記化技術(shù)規(guī)范》,發(fā)布了支付標(biāo)記化技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),力圖從遏制信息泄露的角度來防范風(fēng)險(xiǎn)。

對于監(jiān)管的加強(qiáng),王蓬博表示,“政策越嚴(yán)格,正規(guī)的第三方支付機(jī)構(gòu)將越受歡迎,與此同時(shí),這些政策會(huì)促進(jìn)行業(yè)集中度,在備付金集中存管和嚴(yán)格監(jiān)管實(shí)施之后,此前存在的套牌、二清或靠備付金利息存活的企業(yè)將會(huì)淡出市場?！?/p>

另外,備受關(guān)注的非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺(下稱“網(wǎng)聯(lián)平臺”),在經(jīng)過3個(gè)月試運(yùn)行后,也于近日順利通過階段性生產(chǎn)壓力測試,正式啟動(dòng)切量。網(wǎng)聯(lián)平臺啟動(dòng)后,支付機(jī)構(gòu)的線上支付通道今后將直接通過網(wǎng)聯(lián)平臺與各家銀行對接,資金清算將實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、透明化、集中化運(yùn)作,資金安全將得到進(jìn)一步保障。

支付市場發(fā)展迅速,而各個(gè)市場參與者也都在“創(chuàng)新”與“安全”之間小心地做著平衡。于雪莉表示,“負(fù)責(zé)任的創(chuàng)新”是Visa一貫秉承的原則。安全是不可以讓步的。Visa要做的不是在創(chuàng)新之后來考慮安全如何保障,而是將安全作為創(chuàng)新的第一步。

支付寶相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)也表示,從2004年支付寶成立以來,支付寶和螞蟻金服一向注重系統(tǒng)交易安全和用戶信息安全等。2005年,支付寶首倡“你敢付我敢賠”,對用戶被盜情況給予賠付,2014年,支付寶推出賬戶安全險(xiǎn)。在支付寶多重安全保障下,支付寶的資損率目前約為百萬分之一。