公開(kāi)信息顯示，郵儲(chǔ)銀行此次全球發(fā)行12106588000股H股，其中95%的H股股份根據(jù)國(guó)際發(fā)售做出發(fā)行，5%的H股股份做香港公開(kāi)發(fā)售。香港公開(kāi)發(fā)售方面，郵儲(chǔ)銀行共計(jì)收到30990份有效申請(qǐng)，即認(rèn)購(gòu)1575443000股。

在國(guó)際配售部分，郵儲(chǔ)銀行向承配人配發(fā)的發(fā)售股份最終數(shù)目為11501258000股，相當(dāng)于全球發(fā)售股份總數(shù)的95%(行使超額配股權(quán)前)。國(guó)際發(fā)售已經(jīng)超額分配1815988000股。

招股資料顯示，中國(guó)郵儲(chǔ)銀行為內(nèi)地分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)最大零售銀行。本次來(lái)港上市共發(fā)售逾121億股，其也是繼2014年阿里巴巴在美上市后全球集資規(guī)模最大的一只新股，上市保薦人分別是美銀美林、摩通、高盛、大摩及中金。

郵儲(chǔ)銀行董事長(zhǎng)李國(guó)華表示，在港上市是郵儲(chǔ)銀行完成改革路線圖最重要的一步，也是走向國(guó)際化和資本市場(chǎng)的重要一步，期望通過(guò)融入國(guó)際資本市場(chǎng)，持續(xù)提高公司治理水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

2015年12月，郵儲(chǔ)銀行以“引資金、引機(jī)制、引資源、引技術(shù)、引智力”為目標(biāo)，成功引入瑞銀、中國(guó)人壽、中國(guó)電信、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、螞蟻金服、摩根大通、FullertonManagementPteLtd、國(guó)際金融公司、星展銀行及深圳騰訊等10家戰(zhàn)略投資者，實(shí)現(xiàn)了股權(quán)結(jié)構(gòu)的多元化，并進(jìn)一步提升了綜合實(shí)力。>>分析

郵儲(chǔ)銀行具備兩大優(yōu)勢(shì)

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年3月31日，郵儲(chǔ)銀行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量超過(guò)4萬(wàn)個(gè)；個(gè)人客戶數(shù)量超過(guò)5億戶。截至2015年12月31日，郵儲(chǔ)銀行個(gè)人存款占存款總額比例為85.4%，個(gè)人貸款占貸款總額比例為49.4%，個(gè)人銀行業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)占比46.0%，高于其他大型商業(yè)銀行的平均水平。

中信證券強(qiáng)調(diào)，相比國(guó)內(nèi)其他商業(yè)銀行，中國(guó)郵儲(chǔ)銀行具備兩大優(yōu)勢(shì)，分別是：網(wǎng)點(diǎn)及客戶覆蓋面龐大，存款來(lái)源有明顯優(yōu)勢(shì)；以及其以國(guó)家信用為基礎(chǔ)的特殊資產(chǎn)配置策略，其中，以投資政府債、政策性金融債為重點(diǎn)，兼顧資產(chǎn)收益性及安全性。中信證券還表示，對(duì)公司增長(zhǎng)前景分析可見(jiàn)，郵儲(chǔ)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)存在壓力，增長(zhǎng)潛力來(lái)源于自上而下的財(cái)富管理和金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)。