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中國大媽身影再現(xiàn)黃金賣場 比此前低調(diào)了很多

2015年08月31日 10:32 | 來源:中國證券報
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  伴隨金價年內(nèi)迭創(chuàng)新低,中國大媽再度悄悄出手。

  8月29日的傍晚七點半,位于北京市宣武區(qū)廣安門內(nèi)大街的菜百首飾還異常熱鬧。盡管這家店在1小時內(nèi)即將打烊。

  中國證券報記者近日走訪了北京多家黃金賣場,同時對銀行客戶經(jīng)理及多位黃金投資者的進(jìn)行調(diào)查采訪,伴隨金價年內(nèi)迭創(chuàng)新低,投資者心態(tài)似乎正在悄悄發(fā)生變化,不似之前那么悲觀。

  中國大媽似乎再度悄悄出手,而這一次她們不再勢單力孤。在全球大類資產(chǎn)動蕩之際,國際基金大佬和中國央行[微博]與她們站在了同一條戰(zhàn)線上。

  大媽身影再現(xiàn)黃金賣場

  與二樓、三樓的鉑金、玉石類珠寶冷清的銷售場面相比,位于北京市宣武區(qū)廣安門內(nèi)大街的菜百一樓黃金首飾的銷售可謂異?;鸨?,偌大的銷售場地擠滿了詢價購金的顧客,極少有柜臺被冷落。據(jù)記者目測,詢價購金的人群以中年人為主。

  與往年同期相比,目前黃金下降30多元每克,一位剛結(jié)完賬的顧客直言:“現(xiàn)在價格真的很低。”記者在現(xiàn)場看到,千足金降至289元/克,7月底價格一度在278元/克,去年同期為305元/克。一件30克的黃金飾品比去年同期便宜近千元。

  現(xiàn)場的一位金飾銷售人員告訴記者,最近來店詢價購買的顧客確實在增加。

  辦理金條投資業(yè)務(wù)的菜百投資回購業(yè)務(wù)中心位于四樓入口,1.5米見方的大屏幕上,今年以來的黃金價格走勢赫然入目。

  業(yè)務(wù)人員告訴記者,在7月下旬至8月初的一段時間里,黃金價格位于今年最低位,來店購買投資金條的顧客也明顯多了起來。而要說今年業(yè)務(wù)最集中的時期,還要數(shù)年初1月下旬到3月中旬這段時間。他回憶稱,雖然7月下旬以來辦理金條投資業(yè)務(wù)的顧客增多,但情景還是無法與往年相比。

  黃金當(dāng)年的風(fēng)光還依稀在目。2013年黃金價格全年下跌28%。4月份,國際金價從1577美元/盎司跌至1321美元/盎司,短暫企穩(wěn)后繼續(xù)下跌,全國金店被一掃而空。據(jù)當(dāng)時數(shù)據(jù)預(yù)估,這輪搶金潮中中國大媽們消費(fèi)了706.36噸黃金,其中金條消費(fèi)增長了86.5%。華爾街日報專門創(chuàng)出“dama”一詞形容中國大媽的瘋狂行為。

  2014年,投資金條、金幣的熱潮退卻。中國黃金協(xié)會發(fā)布的2014年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2014年全國黃金消費(fèi)量886.09噸,同比下降了24.68%。而拉低中國黃金消費(fèi)量的原因,主要來自金條和金幣投資需求的“跳水”。數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)年金幣用金同比下降48.86%;金條用金同比下降58.71%。

  2015年黃金投資再起漣漪,中國大媽身影再度若隱若現(xiàn)。今年3月17日,COMEX黃金期價一度跌至1145.5美元/盎司的年內(nèi)低位,國內(nèi)再度出現(xiàn)“搶金浪潮”。

  交通銀行(5.82, 0.16, 2.83%)的一位客戶經(jīng)理周先生表示,春節(jié)期間,不管是投資金條、紀(jì)念金幣還是黃金首飾,銷量都有大幅增長。同時,與菜百投資業(yè)務(wù)回購中心業(yè)務(wù)人員的感受一樣,周先生表示,7月底以來詢問黃金投資的客戶又多了起來,但是還不足以稱為“搶金潮”,大媽們已經(jīng)低調(diào)了很多。

  8月6日至21日,COMEX金價由1084美元/盎司最高漲至1169.8美元/盎司。金價上漲的背后,是全球大類資產(chǎn)的動蕩:全球股市一度大跌,大宗商品市場愈加黯淡。

  這一次抄底,國際基金大佬并沒有袖手旁觀。據(jù)華爾街見聞,二季度索羅斯的家族基金維持了76.1萬股黃金礦企股ETF持倉量,并且增持了大約190萬股全球產(chǎn)量最大的黃金生產(chǎn)商Barrick的股票,總價值2010萬美元。另外,據(jù)報道,斯坦利·德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)的Duquesne基金在二季度大幅增持了逾3億美元的黃金ETF,創(chuàng)下其家族基金對黃金史上最大手筆買入。

  中國央行也不甘落后。最近央行披露截至6月底黃金儲備上升至1658噸,較2009年上次披露數(shù)據(jù)上升57%。這是央行自2009年4月以來首次增持黃金,目前央行已晉身世界最大的黃金買家。

  7月下旬,美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的數(shù)據(jù)顯示,投機(jī)者7月份持有的黃金空頭頭寸升至創(chuàng)紀(jì)錄水平。對黃金多頭來說,這也許并不是個壞消息。

  購物卡套利和另類期權(quán)

  對于詢價購金的投資者,銀行客戶經(jīng)理們經(jīng)常這樣建議——作為個人資產(chǎn)配置中不可或缺的品種,用5%~10%的資金購買黃金是很好的選擇。

  黃金作為一種傳統(tǒng)的、具備避險功能的金融工具,在家庭資產(chǎn)配置中具有重要的作用。對于大多數(shù)投資者來說,配置一定比例的黃金資產(chǎn),可以更好地保護(hù)投資組合,取得收益最大化和風(fēng)險最小化之間的平衡。

  而對于普通投資者李華和專業(yè)投資者王棟而言,黃金投資并不是這么循規(guī)蹈矩。

  李華今年8月初在北京西單購買了一些投資金條,但他既非用現(xiàn)金也非刷卡購買,而是用購物卡做了一次黃金套利。“我七二折買了一堆購物卡,然后在西單的幾家商場消費(fèi),相當(dāng)于用七二折的折扣買黃金。”

  “菜百、周生生、周大福[微博]、周六福等都有賣投資金條,但不是標(biāo)準(zhǔn)投資金條,都是各家自己設(shè)計的工藝金條,當(dāng)做投資金條賣。菜百是最便宜的,也是變現(xiàn)最方便的,支持回購自家的投資金條,回購價格是當(dāng)日金價減2元/克,也就相當(dāng)于回購時收取2元/克的手續(xù)費(fèi),銷售價格是當(dāng)日金價加10元/克,但是不支持購物卡。”李華說。

  “周大福支持購物卡,而各大商場的周大福價格并不相同,最便宜的也比菜百貴約15元每克。其前門店支持金條回購變現(xiàn),但是要等幾個月才能變現(xiàn)。其他金店價格比較貴,而且不支持回購,不合算。”李華對自己的套利經(jīng)驗津津樂道。“一些商場經(jīng)常搞活動,可以7-8折屯購物卡,是套利的機(jī)會,越是信息不對稱,套利的機(jī)會越多。不過這僅限于商場購金,而且實體金條變現(xiàn)比較麻煩。”

  王棟是一名專業(yè)投資者,與大眾投資者對沖通脹的需求相比,他對黃金投資有著完全不同的理解。

  “雖然目前金價低位,礦山已經(jīng)沒有擴(kuò)產(chǎn)欲望,但黃金依然尤其需求基礎(chǔ)。就宏觀而言,美元如果加息打壓大宗商品,農(nóng)產(chǎn)品(14.83, 0.90, 6.46%)和黃金表現(xiàn)肯定好于其他商品。而且如果全球出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)大糾紛、局部戰(zhàn)爭等,貨幣秩序的重塑會讓黃金會再次受到追捧。金價的確還可能下行,但我認(rèn)為這個價位已經(jīng)可以出手,至于黃金股,可以作為高杠桿看跌本幣的期權(quán),相當(dāng)于持有實物黃金對沖個人資產(chǎn)。不過要注意控制倉位。”

  黃金投資的“槽點”

  中國證券報記者對多位有黃金投資經(jīng)驗的投資者調(diào)查采訪后發(fā)現(xiàn),目前黃金投資市場主要有實物和金融投資兩大類。而這兩種投資中,普通投資者通常面臨著三大困惑及認(rèn)識誤區(qū)。這三點,也往往被投資者集中吐槽。

  槽點一:黃金避險是否一直有效

  “亂世藏金”,傳統(tǒng)習(xí)慣上,人們經(jīng)常選擇購買、儲存黃金規(guī)避通脹及經(jīng)濟(jì)危機(jī)風(fēng)險。但分析師稱,黃金在小危機(jī)的時候是避險資產(chǎn),但如果出于資產(chǎn)保全目的,那么黃金在較大危機(jī)中并不一直有效,因為這時人們會選擇拋售一切資產(chǎn)變現(xiàn)。比如2008年金融危機(jī)也讓黃金最多跌了近40%,而當(dāng)時黃金還處于長期牛市中。

  槽點二:實物黃金的變現(xiàn)

  進(jìn)行過黃金回購的李華表示,自己曾經(jīng)買了中金黃金(9.10, 0.51, 5.94%)的99.999%極品金,可誰知道到了最后,只按照99.99%的千足金回購。投資更加青睞標(biāo)準(zhǔn)化的東西,一些紀(jì)念版之類的實物黃金,變現(xiàn)更是問題。

  另有投資者吐槽稱,實物黃金變現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)普遍較高,菜百的回購手續(xù)費(fèi)在2元/克,同樣支持千足金回購的典當(dāng)行,手續(xù)費(fèi)更高,在20元—30元每克。金幣也是實物黃金的投資方式之一,但需要注意投資金幣和紀(jì)念金幣有很大區(qū)別,后者通常不能回購,投資金幣的價格也較混亂,同等重量的金幣電商渠道比商場要便宜30%。

  槽點三:黃金ETF,傻傻分不清楚

  對李華來說,實物黃金變現(xiàn)成本比較高,不如黃金ETF等金融產(chǎn)品,但限于專業(yè)知識,分不清黃金ETF到底是掛鉤什么,價格變動的依據(jù)在哪里。

  一位在2009年之前的黃金牛市中斬獲頗豐的投資者表示,黃金ETF有兩種,一種是直接與黃金價格相關(guān)的,另一種是完全投資黃金股票的ETF。

  到底該購買哪一種呢?這位投資者分析稱,直接投資金條價格變動的ETF與黃金股票ETF的差別主要在于:前者只和黃金價格走勢相關(guān),要想投資獲利,只能低買高賣,同時可以避開企業(yè)運(yùn)營的各種風(fēng)險,但也損失掉股票包含的其他收益,如股息分紅等。在他看來,投資黃金股票ETF還有可能獲得企業(yè)兼并重組等溢價,同時可分散黃金價格下跌帶來的風(fēng)險,由于金礦往往是共生礦,相關(guān)公司可轉(zhuǎn)向生產(chǎn)其他金屬如白銀、鉛等,從而抵消部分生產(chǎn)成本。

  期貨分析師稱,大宗商品價格沒上漲1%,相關(guān)股票價格通常上漲3%,這一原理對黃金同樣適用。從2006年到2009年的金價高峰,黃金價格上漲約2倍,而相關(guān)股票基金上漲幅度在5倍左右。而金價下跌時,黃金相關(guān)的股票則不會跌那么多。因為金價再低,也有盈利的企業(yè)。

 

編輯:薛曉鈺

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