基建 合作空間巨大

　　在中印兩國(guó)關(guān)系上，國(guó)家主席習(xí)近平曾提出4點(diǎn)建議，其中之一便是，要更加緊密地對(duì)接各自發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)兩大經(jīng)濟(jì)體在更高水平上的互補(bǔ)互助，繼續(xù)成為地區(qū)乃至世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)“雙引擎”，要重點(diǎn)推動(dòng)鐵路、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等領(lǐng)域合作，這也可看出鐵路基建合作在兩國(guó)發(fā)展中的重要戰(zhàn)略地位。

　　據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解，莫迪總理于2014年提出“鉆石四邊形”高鐵網(wǎng)，吸引了世界高鐵制造商的極大興趣。其中單是“德里—欽奈”高鐵走廊，全長(zhǎng)就達(dá)1750公里，價(jià)值360億美元，預(yù)計(jì)要修建7條連接該國(guó)主要城市的高鐵線路，總長(zhǎng)度達(dá)到4600公里。如此巨大的高鐵市場(chǎng)，正對(duì)我國(guó)高鐵走出去的戰(zhàn)略胃口。

　　有分析人士表示，印度希望實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)第二次騰飛，但是基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)都較落后，成為發(fā)展障礙，中印鐵路合作是雙方共贏表現(xiàn)，兩國(guó)鐵路基建領(lǐng)域合作空間巨大，而南北車合并后也利于我國(guó)高鐵產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，相關(guān)上市公司也將充分受益。

　　當(dāng)前，A股市場(chǎng)上鐵路基建龍頭股主要有：中國(guó)建筑、中國(guó)南車、中國(guó)北車、晉億實(shí)業(yè)、晉西車軸、中國(guó)鐵建、中鐵二局等。

　　從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，近期隨著大盤的震蕩整理，鐵路基建龍頭股出現(xiàn)了不同程度回調(diào)，有市場(chǎng)人士表示，在牛市格局總體不變的情況下，龍頭股回調(diào)提供了更好的低吸良機(jī)。中鐵二局上周五強(qiáng)勢(shì)漲停，一定程度體現(xiàn)了投資者對(duì)基建龍頭股仍看好，該股近5日大單資金凈流入額為6.55億元，在資金的熱捧下，該股或有望繼續(xù)走高。

　　能源 關(guān)注東方電氣等4只受益股

　　由于煤炭嚴(yán)重不足，印度面臨著嚴(yán)重的電力危機(jī)，如今，四分之一的印度人民沒有連接電網(wǎng)。正是在此背景下，在日前中印兩國(guó)總理簽訂24個(gè)合作文件中，礦業(yè)、電力等能源領(lǐng)域合作占據(jù)了很大席位。

　　對(duì)此，有分析人士表示，印度當(dāng)前的供電困境，同樣也蘊(yùn)含著巨大的商機(jī)，這加速了中國(guó)電力企業(yè)布局印度市場(chǎng)，而“一帶一路”正是給我國(guó)能源企業(yè)走出去提供了發(fā)展契機(jī)。另外，中國(guó)和印度都存在人口總量龐大、國(guó)內(nèi)油氣資源相對(duì)匱乏，能源消費(fèi)迅速增長(zhǎng)的現(xiàn)狀，這促使中國(guó)和印度都在大力尋求長(zhǎng)期穩(wěn)定的能源進(jìn)口源和安全的運(yùn)輸通道，也使得中印兩國(guó)已經(jīng)在第三國(guó)開展勘探、開采油氣資源、聯(lián)合收購(gòu)石油資產(chǎn)等領(lǐng)域進(jìn)行協(xié)作。

　　據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解，東方電氣、中國(guó)電建、特變電工、東方電子這4只電力概念股在印度已率先進(jìn)行布局，隨著中印深度合作，這些公司將率先受益。

　　2004年，東方電氣成為第一個(gè)在印度簽下大型工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)和建設(shè)項(xiàng)目的中國(guó)發(fā)電設(shè)備制造商；2007年，東方電氣（印度）有限公司設(shè)立，成為中國(guó)發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)在印度建立的第一個(gè)公司；2012年，東方電氣在印度的首個(gè)水電項(xiàng)目成功投運(yùn)。中國(guó)電建集團(tuán)堅(jiān)持海外業(yè)務(wù)優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，不斷鞏固和開拓印度市場(chǎng)，在印度已建成十幾座大型電站。特變電工在印度建設(shè)的輸變電產(chǎn)業(yè)園已于2014年6月份落成，主要服務(wù)于印度國(guó)家主電網(wǎng)建設(shè)。2011年至今，東方電子在印度已獲取近4億元人民幣的項(xiàng)目合同，并在印度成立了子公司，深耕細(xì)作電力市場(chǎng)。

　　油氣合作方面，相關(guān)有受益股有：金洲管道、玉龍股份、海油工程等。

　　通信 個(gè)股機(jī)會(huì)顯現(xiàn)

　　在電信與金融領(lǐng)域，此次中印兩國(guó)總理會(huì)談后，印度巴帝電信與中方簽署3個(gè)協(xié)議，分別是與國(guó)家開發(fā)銀行簽署許可證融資協(xié)議，與國(guó)家開發(fā)銀行簽署購(gòu)買中興、華為設(shè)備融資協(xié)議，與中國(guó)工商銀行簽署信貸融通協(xié)議。

　　另外，我國(guó)小米等國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商也正在加速開拓印度海外通信市場(chǎng)，據(jù)Canalys發(fā)布的數(shù)據(jù)，去年第四季度印度市場(chǎng)銷售智能手機(jī)2160萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)幅度高達(dá)90%。對(duì)于日漸飽和的中國(guó)市場(chǎng)來(lái)說，跨越了PC時(shí)代的印度顯然是下一片智能手機(jī)的沃土，小米公司總裁雷軍表示，作為突破國(guó)際市場(chǎng)的第一站，小米將專注印度市場(chǎng)，堅(jiān)持本地化的長(zhǎng)期戰(zhàn)略，在三至五年內(nèi)成為印度市場(chǎng)份額最大的手機(jī)生產(chǎn)商。

　　對(duì)此，有市場(chǎng)人士表示，隨著中印通信合作以及國(guó)產(chǎn)手機(jī)在印度加速布局，這將給國(guó)產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)概念股及通信設(shè)備商都帶來(lái)巨大機(jī)會(huì)。國(guó)產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個(gè)股有：玻璃加工商藍(lán)思科技、觸控面板廠商歐菲光，電感供應(yīng)商順絡(luò)電子，鋰電池與移動(dòng)電源領(lǐng)域的欣旺達(dá)與卓翼科技等。

　　通信設(shè)備商方面，可率先關(guān)注有合作協(xié)議的中興通訊。對(duì)于該股，瑞銀證券表示，中興通訊一季度業(yè)績(jī)良好，2015年一季度，中興通訊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入210.0億元，同比增長(zhǎng)10.2%。實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.8億元，同比增長(zhǎng)41.9%。凈利潤(rùn)率由去年一季度的3.3%提升至4.2%。公司仍然處于收入和利潤(rùn)率雙重提升的上升通道。未來(lái)新業(yè)務(wù)及海外業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)仍是中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)點(diǎn)，目標(biāo)價(jià)提升至35元。（張穎）